Dear Winners:
11月獲利 2.87% 全年獲利 14.45%。11月貿易戰大多是正面發展, 不過川普在感恩節前夕簽了香港人權法, 表示每年會針對香港是否充分自治來評估是否給予優惠關稅, 是個很高明的move, 我很期待中國會在後續的談判中如何反應。但這並不影響我的投資組合, 因為我目前已經調整成85/15股債比例, 是準備好迎接後多頭時代的各種股市動盪, 我們無法預測衰退何時到來, 只要提前準備就好, 經濟本來就會有上有下, 理解它的自然法則, 順著它走就能夠自在的悠游於股市其中, 祝大家一切順利。
11月資產組合更新:補進3家公司 Beyond Meat, Starbucks 及 Tesla
資產組合update:
AAPL : 預期Apple Air Pods Pro 感恩節&黑色星期五會刺激一波營收成長, 因為專業3C評論者都給予很高的評價, 尤其是3段式控制降噪、通透、正常模式的功能真是太酷了, 而股價也很積極在反應這波預期, 本月已經上漲了約10%。
BRK.B : 仍然穩定中成長, 本月上漲了約3.52%
VOO: S&P 500 創新高 ,成長了約4%左右, 但股市震盪難免, 所以之後可能繼續創新高也可能拉回。
VGT: 本月科技股持續走高, VGT也創歷史新高從225成長到237點, 也是約5%左右。
Oliver Danvel: 開始見到他嘗試買進Bit Coin, Oil 等非貨幣型商品, 這並非他所擅長的領域, 但我對他仍有信心, 所以先觀察一陣子看看, 11月BIT Coin 下跌了10-20%左右, 他趁反彈時已經出光了, 我個人仍是認為虛擬貨幣是個非常難掌握的投資商品, 比較希望獲利來源仍從貨幣為主。
AGG: 目前仍維持15%的比例, 可能會在明年增加到20%以減少波動度, 因為股市屢創新高必須要更保守一點。
SBUX: Starbucks , 因為我本人是重度愛好者, 每天都一定得喝一杯星巴克咖啡, 但我不是去店裡, 我是喝它們的即溶VIA, Pike 市場口味實在是非常完美, 讓我對這個品牌愛不釋手, 當然星巴克本身的經營實力也是很強的, 在Kevin Johnson帶領下, 從2017年起股價不斷的成長, 甚至高達100美元, 雖說他因為下調成長率而導致股價跌了2成, 但這就給了我進場的機會, 所以我選在這時候進場, 星巴克2020預計擴點2000家, 美國預計600家, 中國1400家, 整體會讓營收明年再次成長6-8%, 而單店銷售Comp Sale 可以成長3-4% , 我認為成長潛力還在, 所以這時買進持有。
BYND: 補進BYND 裡由是該股以從高點238元跌到76元, 將近70% 左右 ， 這個階段進場相對安全的多 ， 而且我本人相當看好 Plant-based Meat , 雖然說素食肉是老產品了, 但是第一次有這家公司把素肉做的吃起來像真肉, 這就創新了。而且素肉相比一般牛肉雞肉有兩個重要性因素 1. 改善人們健康, 降低心血管疾病及糖尿病, 2. 促進永續環境 , 降低約18-50%的碳排放, 省去29%的水資源, 節省78%的放牧及種植土地(因為牛食量大, 要吃很多植物來養牛) , 這兩個我覺得對未來改善是很有幫助的。
而且我最近看了一部電影叫Game Changer , 裡面提到一個很友趣的概念 ， 我們人常說要要吃雞肉吃牛肉來攝取蛋白質， 可是這些雞這些牛吃什麼？ 吃地上中的花花草草, 等於雞跟牛只是扮演一個middle man而已 ， 我們何不直接吃源頭呢？ 素食當中也是有很多蛋白質的。 而且Beyond meat 其實目標群是吃肉的人而非單單素食者 ， 所以潛在客群就很龐大了 。
另外Beyond meat 找了很多大型餐飲集團及超市通路 合作 ， 餐飲集團如Dunkin donuts已經在全美據點鋪貨了 ，還有AW, Carl’s Jr. Fridays’, 而超大咖麥當勞, KFC, Subway正在幾家試點 ，超市通路則有Walmart, Wholefood, Target 等合作, 再加上目前市場上的大咖如Tyson, Nestle, 也都開始跳進這市場，顯示這市場餅是很大的 ， 而Bynd多年的研發技術將給讓他們與現有競爭者維持一段差距， 綜合以上幾點我認為未來潛力無限 。
TSLA: 11月有重大發表Tesla Cyber Truck, 與眾不同的外型讓大家反應很兩極, 有得非常喜歡, 有的恨之入骨, 總而言之Tesla 成功引起大家關注, 而且策略性讓pre-order 價格只要100美元(以前為1000美元), 短短2天吸引了至少14萬人搶先預定, 人們在Youbute上也熱烈討論中, 在美國貨卡這行業消費者很死忠, 大部分都是Ford的買家, 而且不會輕易轉換品牌, 所以常年以來市佔率排行都是固定那幾家, 所以Tesla這次橫空出世肯定會讓美國貨卡市場帶來一定的震撼力。另外上海超級工廠將會在年底投產, 預計明年產能50萬輛, 所以我個人非常看好Tesla往後幾年的表現。
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